AIで商談前の企業調査をする方法｜出典付きメモのプロンプト

相手企業の事業内容も、新しいサービスも調べた。なのに、商談で何を聞くかは決まっていない。

企業調査を頑張ると、こうなりがちです。会社の情報を集めることと、商談の準備をすることは少し違うんですよね。

ここでは、企業の公式情報をAIで整理し、商談で確認したいことまでまとめる手順を紹介します。

先に「自分が何を提案するのか」を書く

「この会社を調べて」だけだと、沿革や事業紹介が中心になりやすいです。商談で必要な情報に絞るには、こちらが何を売るのかも渡します。

たとえばWebサイトの運用支援を提案するなら、サービスの更新や導入事例の公開状況が気になります。経理支援を提案するなら、同じ企業でも確認したいことは変わります。

最初に決めるのは、この3つで十分です。

• 提案するサービスと、できること
• 今回の商談の目的
• まだ分かっていないこと

売りたいサービスを説明する際も、「売上を必ず増やす」などの約束は入れません。実際に提供できる作業範囲を書いておきます。

自社サービスの説明を毎回書き直しているなら、AIに渡す営業の共通メモと案件メモの作り方も参考になります。共通メモを使い、企業調査ごとに相手の情報だけを入れ替えられます。

参照資料は、まず公式の3か所に絞る

会社概要、サービス紹介、最近のお知らせ。この3か所から始めると、最初のメモを作りやすいです。

見るページ	拾う情報
会社概要	社名、事業内容、所在地
サービス紹介	対象顧客、提供する機能や支援
最近のお知らせ	新機能、サービス変更、公開日

参照したURLと確認日も残します。古いお知らせを今の状況として扱わないためです。会社概要に更新日がなければ「公開日不明・確認日は○月○日」と分けて書けます。

AIがWebページを開けるかは、使うサービスや設定によって違います。URLを渡しただけで本文を読めているとは限らないので、読めない場合は確認した箇所を入力し、出典のラベルを付けます。社外秘の資料は、この例の入力には使いません。

出典付きの商談メモを作るプロンプト

以下をコピーし、角括弧の部分を入れ替えて使ってください。資料はS1、S2のように番号を付けます。

法人向けサービスの初回商談を準備しています。
入力した資料の範囲で、相手企業の調査メモを作ってください。

【こちらのサービス】
[提供する作業と、対応できる範囲]

【今回の商談の目的】
[例：相手の運用方法を聞き、支援できる範囲を判断する]

【相手企業】
[正式な社名と公式サイト]

【参照資料】
S1: [資料名・URL・確認日・必要な本文]
S2: [資料名・URL・確認日・必要な本文]

出力は次の3つに分けてください。
1. 資料から分かった事実：各項目に出典S1/S2と該当箇所を付ける
2. 商談につながる仮説：根拠となる事実と、まだ分からない点を付ける
3. 商談で聞く質問：相手の課題を決めつけない質問を3つ

資料にない内容は「入力資料では確認できず」と書いてください。
資料を取得できなければ、その旨を明記してください。
確認していないURL、数字、担当者名は作らないでください。
こちらが売りたいサービスに合わせて、相手の課題を事実として書かないでください。

最初から企業のすべてを調べる必要はありません。初回商談で確認することが3つ決まれば、ひとまず使えるメモになります。

AIのメモを、そのまま商談に持っていかない

読む順番は、事実欄、仮説欄、質問の順です。

まず、事実欄の各項目が参照資料にあるかを確認します。出典が付いていても、その資料に同じ内容が書かれているとは限りません。

次に、仮説欄から決めつけを外します。「困っている」「担当者が足りない」「予算がある」といった言葉は、今回の資料だけでは分からないかもしれません。

最後に、質問を自分が実際に聞ける言い方に直します。商談の目的と関係のない質問があれば、減らして大丈夫です。

確認用のメモには、次の欄を残しておくと後から追いやすくなります。

企業名：
商談の目的：
資料のURL・確認日：
確認した事実と出典：
課題の仮説：
まだ分からないこと：
当日聞く質問3つ：
商談後に分かったこと：

商談で話を聞いた後は、「予想していたこと」と「本人に確認できたこと」を分けて更新します。次の商談で、前回の仮説を事実として持ち越さないためです。

企業調査をAIに任せるなら、最初の目標は長い分析レポートより、出典を読み直せるメモと、相手に聞ける質問を作ること。そのくらいに絞った方が、使い始めやすいと思います。

参考

• Googleの生成AIに関するガイダンス（2026年10月14日確認）。生成AIの出力の正確性を確認する際の参考資料です。